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全球畅销农药及快速增长的重点品种
发布时间:2022-06-11 07:28:49 来源:优游5.0手机客户端 作者:优游平台客户端下载

  新产品新技术信息交流会”会务组的邀请,《农药快讯》主编柏亚罗在会上作了题为“全球畅销农药及快速增长的重点品种”的报告。报告中,柏主编介绍了全球10个市场成长性好的产品类型,并对其中的10余个重点产品进行了点评。

  市场规模仍居榜首,销售额为62.85亿美元,同比增长2.0%;甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂位列第二,实现销售额37.43亿美元,同比增长12.6%;包括氯虫苯甲酰在内的“其他杀虫剂”的销售额为37.11亿美元,同比增长14.1%。

  先正达是全球最大的农药公司,其畅销产品备受全球瞩目。2014年,先正达十大最畅销产品依次为:嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵和阿维菌素。

  这些产品2014年的总销售额为64.15亿美元,占先正达118.47亿美元农药销售额的54.1%。嘧菌酯和噻虫嗪的全球销售额均已突破10.00亿美元。在前十大产品中,只有唑啉草酯仍在专利保护期内。所以即便是全球第一大跨国公司,其非专利产品仍占据市场主导地位。

  开发复配产品、寻求战略合作等成为先正达应对后专利时代激烈市场竞争的主要策略。尤其是与专利产品的复配更被跨国公司应用得如鱼得水。像2014年先正达在巴西上市了嘧菌酯与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus,该产品因有效防治亚洲大豆锈病而一战成名,上市首年即突破了3.00亿美元的销售额;又如,噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺的复配产品Durivo已在全球许多国家上市,2014年的销售额突破了4.00亿美元。

  、肟菌酯、草铵膦、氟苯虫酰胺、戊唑醇、噻虫胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。这些产品2014年的总销售额为49.60亿美元,占公司111.42亿美元农药销售额的44.5%。

  2014年,巴斯夫十大最畅销产品分别为:吡唑醚菌酯、氟环唑、氟虫腈、啶酰菌胺、二甲戊灵、氟唑菌酰胺、甲氧咪草烟、叶菌唑、咪唑乙烟酸和氯甲喹啉酸。这十大产品的总销售额为38.75亿美元,占公司72.32亿美元农药销售额的53.58%。

  2014年,陶氏益农的十大最畅销产品分别为:草甘膦、毒死蜱、多杀霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森锰锌、啶磺草胺、乙基多杀菌素和乙草胺。这些产品的总销售额为27.10亿美元,占公司56.86亿美元农药销售额的47.66%。

  2014年,杜邦十大最畅销产品分别为:氯虫苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚虫威、灭多威、砜嘧磺隆、环嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。这些产品的总销售额为25.85亿美元,代表了公司36.90亿美元农药销售额的70.05%。这一权重在六大跨国公司中处于领先水平,显然,氯虫苯甲酰胺这样的大单品举足轻重。

  苯嘧磺草胺以103.6%的复合年增长率居于首位;噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位,复合年增长率分别为64.4%和51.6%。它们是全球销售额超亿美元、且复合年增长率突破50%的仅有的3个除草剂。

  众所周知,五氟磺草胺是全球水稻田除草剂中的领先产品。同样,五氟磺草胺领军的其他ALS抑制剂类除草剂也非同一般。在其拥有的17个产品中,有10个产品的复合年增长率达到了两位数。陶氏益农在该类产品的市场开发中担纲了重要角色,上市了6个产品,其中3个产品位列前三甲。

  2014年,其他ALS抑制剂类除草剂中的前六大产品分别为:五氟磺草胺、双氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、双氯磺草胺和氟唑磺隆。这些产品2014年的销售总额为11.50亿美元,代表了该类除草剂市场的74.6%。

  在其他ALS抑制剂类除草剂中,五氟磺草胺居于首位。该产品于2005年上市,用于水稻田防除一年生杂草,具有广泛的杂草防治谱。五氟磺草胺适用于世界上绝大多数主要的水稻生产国,其重要市场包括中国、美国、越南、巴西、日本和意大利等。

  2009年,拜耳上市了啉酮类除草剂噻酮磺隆,用于玉米和谷物,防除禾本科杂草和阔叶杂草。噻酮磺隆主要与异恶唑草酮及安全剂环丙磺酰胺复配,商品名为爱玉优。其他参与复配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麦草畏+甲基碘磺隆钠盐、pyrasulfotole+辛酰溴苯腈+吡唑解草酯等。

  噻酮磺隆现已在罗马尼亚、美国、中国、拉美和欧盟等国家和地区登记和上市。在噻酮磺隆上市的几年里,其市场快速增长。2014年,噻酮磺隆的全球销售额为1.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达64.4%,在“其他ALS抑制剂类除草剂”中拔得头筹。

  2014年,“其他PPO抑制剂类除草剂”的销售额为11.94亿美元,同比增长23.5%,2009—2014年的复合年增长率高达26.1%。该类产品无论是2014年的同比增长率,还是2009—2014年的复合年增长率,都在各类除草剂中居于首位。

  2014年,丙炔氟草胺的全球销售额增至3.70亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达32.7%。据住友预测,丙炔氟草胺2017财年的销售额可达5.00亿美元,彰显了原创公司对丙炔氟草胺的市场前景充满信心。

  2009年,巴斯夫上市了苯嘧磺草胺,用于许多重要作物上防除阔叶杂草,特别是用于防除草甘膦抗性杂草。该产品非常广谱,其与草甘膦的复配产品用于耐草甘膦转基因作物。2009年,巴斯夫在美国登记了基于苯嘧磺草胺的4个制剂产品,其中包括与咪唑乙烟酸、精二甲吩草胺的两个复配产品。苯嘧磺草胺的复配产品甚至扩作至水稻。

  苯嘧磺草胺自上市以来,其销售额就快速增长。2014年,其全球销售额增至1.40亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达103.6%,在该类产品中遥遥领先。即便置身于全球市场,也令众多农药望其项背。

  除草剂中的类别不在少数,有遥遥领先的氨基酸类,有大家熟知的乙酰胺类、磺酰脲类等,然而仍有许多除草剂没有归属,于是它们进入了“其他除草剂”的大熔炉,一旦其中的同类产品形成市场气候,便“另立门户”,形成除草剂中的新类别。

  “其他除草剂”中的成员线个产品组成了一个大家庭,领军产品是年销售额已突破4.00亿美元的唑啉草酯。难能可贵的是,唑啉草酯近几年的市场增长不俗,是一个既领军市场、又增长不菲的“高颜值”产品。

  2014年,“其他除草剂”的全球销售额为27.59亿美元,同比增长8.1%;2009—2014年的复合年增长率为7.2%,跑赢了除草剂市场5.2%的复合年增长率。如此庞大的产品团队能跑赢除草剂大盘,实属不易。

  在“其他除草剂”中,有六大产品的销售额超过1.50亿美元。这6个产品(唑啉草酯、异恶草松、麦草畏、灭草松、喹草酸、溴苯腈)2014年的总销售额为16.20亿美元,代表了“其他除草剂”市场的58.6%。其中,唑啉草酯领衔增长,灭草松展现了“不老”实力。

  2006年,先正达在加拿大、美国、英国、德国和澳大利亚首先上市唑啉草酯,芽后防除小麦和大麦田禾本科杂草。唑啉草酯非常适用于春季谷物,具有广泛的除草谱。为了提高产品的安全性,需加入安全剂解草酯。

  吡啶类除草剂近几年一直处于上升通道,目前上市的品种有11个。1963年上市的氨氯吡啶酸宝刀不老,以2.90亿美元的销售额统领该类除草剂市场。吡啶类除草剂中的前五大产品无一例外地出自同一家公司——陶氏益农,这五大产品2014年的销售额占据了该类产品市场的85.4%。

  吡啶类除草剂中六大领先产品(氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺)的销售额均超1.00亿美元,这些产品2014年的总销售额为12.80亿美元,占该类除草剂销售额的96.3%,拥有绝对的统治地位。

  2006年,陶氏益农上市了氯氨吡啶酸,现上市国家包括美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、哥伦比亚、马来西亚、墨西哥、巴拿马和英国等,主要用于谷物、果树、蔬菜和牧场等。相对于其他吡啶类除草剂,氯氨吡啶酸更广谱,用量更低,是陶氏益农在该领域抵御非专利产品竞争的重要品种。

  中国是氟氯吡啶酯的首发地。2014年,陶氏益农在我国登记了93%氟氯吡啶酯原药和20%双氟·氟氯酯水分散粒剂(10%双氟磺草胺+10%氟氯吡啶酯;商品名“锐超麦”)。制剂产品用于冬小麦田防除阔叶杂草。这是氟氯吡啶酯在全球的首个登记,2015年在中国上市。

  今年4月,Rinskor获批ISO通用名florpyrauxifen。Rinskor有望于2017年获准登记,它将成为吡啶类除草剂中第12位上市产品,是陶氏益农上市的第9个吡啶类除草剂,它是继氟氯吡啶酯之后的第2个芳基吡啶甲酸酯类除草剂。

  Rinskor高效、速效、广谱,芽后茎叶处理,用于包括水稻在内的多作物、多地区防除禾本科杂草、阔叶杂草和莎草。由于其作用机制新颖,是防除抗性杂草的一把好手。Rinskor的年峰值销售额有望突破2.00亿美元。

  2014年,其他杀虫剂的全球销售额为37.11亿美元,同比增长14.1%;2009—2014年的复合年增长率高达24.9%,在各类杀虫剂中居于首位。表面看,其他杀虫剂没有“番号”,但其战斗力远超“正规军”。

  在其他杀虫剂中,前六大产品分别为:氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、茚虫威和吡蚜酮。这些产品个个都耳熟能详,它们2014年的销售总额为31.15亿美元,代表了其他杀虫剂销售额的84.0%。其中,氯虫苯甲酰胺以14.80亿美元的销售额,占据了39.9%的市场份额。

  在2009—2014年间,有多个“其他杀虫剂”取得了令人瞩目的复合年增长率。像氯虫苯甲酰胺(+46.4%)、氟苯虫酰胺(+67.7%)、螺虫乙酯(+40.3%)、吡蚜酮(+20.5%)、氰氟虫腙(+33.6%)和乙虫腈(+26.2%)等,这些产品的市场表现无一不是“杠杠的”。

  杜邦与多家第三方公司达成了分销和销售协议。如杜邦授权先正达将氯虫苯甲酰胺用于复配产品及非作物市场。先正达不仅开发了氯虫苯甲酰胺的许多复配产品,如与噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯和阿维菌素等的复配产品;而且上市了多个基于氯虫苯甲酰胺的产品,用于草坪和白蚁防治。

  2014年,氯虫苯甲酰胺的全球销售额再度大幅增长,达14.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为46.4%。这一年,杜邦氯虫苯甲酰胺的销售额为12.00亿美元,占全球市场的81.1%。

  日本农药已经在日本和泰国等上市了氟苯虫酰胺;拜耳则在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、菲律宾、智利、哥伦比亚、印度和巴基斯坦等上市了氟苯虫酰胺。两公司皆已在中国销售基于氟苯虫酰胺的产品。

  由于氟苯虫酰胺在水稻上使用对无脊椎动物(大型溞)存在不可接受的风险,对水生生态环境存在极大风险,我国或将撤消氟苯虫酰胺在水稻上使用的登记。基于同样原因,美国环保署于2016年3月1日发布通知,拟取消氟苯虫酰胺的在美登记。如果这两项取消落地,那么氟苯虫酰胺的前景堪忧。

  1991年,第1个新烟碱类杀虫剂吡虫啉上市,开创了杀虫剂发展的新纪元。90年代,吡虫啉的市场魅力丝毫不减今天的氯虫苯甲酰胺。吡虫啉上市后8年,噻虫嗪进入市场,兄弟俩从此展开了亦敌亦友的市场博弈。可以说,噻虫嗪上市的18年,也是与吡虫啉缠斗的18年。

  2014年,噻虫嗪和吡虫啉的全球销售额均超11.00亿美元,两者间的差距仅为0.2亿美元。同一类产品中,拥有市场地位如此接近的两个重量级产品,在全球市场实属罕见,同时也成就了新烟碱类杀虫剂的精彩。目前,新烟碱类杀虫剂上市产品有7个。

  噻虫嗪有许多复配产品在全球上市,配伍产品有:精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、嘧菌酯、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、氟唑环菌胺、环菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市场在巴西、加拿大、美国、法国、阿根廷和日本等。

  类杀菌剂中前五大品种包括:环菌唑(环丙唑醇)、氟环唑、戊唑醇、苯醚甲环唑和丙环唑,它们的销售额均在3.0亿美元以上。这5个产品2014年的销售总额为24.20亿美元,占类杀菌剂市场的69.7%。

  “80后”的环菌唑为老牌类杀菌剂的龙头。追本溯源,环菌唑几易其主。1988年,环菌唑由山道士首先推向市场,后来成为先正达谷物杀菌剂的成员之一,并很快发展为欧洲谷物市场的领军产品。由于反垄断的原因,2000年,环菌唑单剂在欧洲市场的权利剥离给了拜耳。

  不久前,环菌唑在大豆上的市场超越了谷物。基于环菌唑的许多复配产品应用于大豆,尤其是与嘧菌酯的复配;杜邦开发了环菌唑与啶氧菌酯的复配产品;拜耳将其与肟菌酯复配。环菌唑与这些大牌杀菌剂携手共进,同时也成就了自己的辉煌。

  2014年,在甾醇生物合成抑制剂中,除类杀菌剂外,其他唑类杀菌剂的销售额为13.01亿美元,同比增长5.2%;2009—2014年的复合年增长率为10.0%。该类产品的市场发展势头强劲,丙硫菌唑立下头功。

  拜耳通过上市基于丙硫菌唑的许多复配产品,建立了丙硫菌唑强大的市场地位。其配伍产品有:肟菌酯、戊唑醇、氟嘧菌酯、氟嘧菌酯+戊唑醇、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺+甲霜灵等,丙硫菌唑还与杀虫剂噻虫胺复配,用于种子处理。

  迄今,SDHI类杀菌剂已上市和即将上市的品种已达23个。在2003年啶酰菌胺上市之前,SDHI类杀菌剂的商业价值有限。然而,随着啶酰菌胺及许多吡唑酰胺类SDHI类杀菌剂的上市,该类产品在市场上的重要性愈加显着,成为杀菌剂中增长最快的产品类型。

  氟唑菌酰胺是SDHI类杀菌剂中的第二大产品,2011年由巴斯夫上市。氟唑菌酰胺高效、广谱、持效、选择性强,具有优异的内吸传导性,预防和治疗作用兼备。可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜和特种作物等的主要病害。

  巴斯夫目标将氟唑菌酰胺登记在全球70多个国家,用于100多种作物上。截至2014年底,该产品已在50个国家取得登记,用于70种作物。由于氟唑菌酰胺的市场扩张迅速,巴斯夫将其年峰值销售额提升至6.00亿欧元以上,是公司最初期望值的3倍。

  苯并烯氟菌唑是先正达研制的吡唑酰胺类杀菌剂,现由先正达和杜邦共同开发。2012年,苯并烯氟菌唑上市。该产品广谱、高效、持效,可广泛防治叶面病害和土壤病原菌。其在小麦、玉米和特种作物等许多作物上都展现了对主要病害的杰出防效,是重要的抗性管理工具。

  苯并烯氟菌唑可与多种杀菌剂复配,如丙环唑、苯醚甲环唑和嘧菌酯等。其中,与嘧菌酯的复配产品Elatus是10年来对巴西亚洲大豆锈病防效最好的产品,是先正达有史以来增长最快、开发最成功的产品。2014年,Elatus在巴西上市。当年在巴西市场的销售额即突破3.00亿美元,2015年更是超过了4.00亿美元。Elatus可谓一战成名,一鸣惊人。

  2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的前六大产品包括:嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯,这6个产品2014年的销售额均在亿美元以上,合计销售额为36.05亿美元,占该类产品的市场份额高居96.3%,显示杰出品种的市场高度集权。

  吡唑醚菌酯自上市以来,其销售额快速增长,并发展成为巴斯夫第一大产品,全球第二大杀菌剂。据称,吡唑醚菌酯在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中活性最高,在谷物和大豆锈病防治领域已经拥有较强的市场地位。时至2014年底,吡唑醚菌酯已在全球60多个国家登记,用于150多种作物上。

  吡唑醚菌酯成功的关键不仅在于它的广谱、高效,还在于它是一个植物保健品。该产品有利于作物生长,增强作物对环境影响的耐受力,提高作物产量。吡唑醚菌酯是美国环保署、欧盟和中国就“植物健康作用”登记的第1个产品,是“有病治病,无病健体”新理念的典范。

  PhillipsMcDougall公司最新研究表明,新农药的研发成本进一步增至2.86亿美元,成功上市1个新产品,平均要筛选16万个化合物。虽然这些数据并没有吓到国内研发机构,他们创制农药的热情依然高涨,但全球而言,专利农药的市场份额在下降,这已经成为不争的事实。

  在2015—2020年间,共有28个农药的化合物专利到期。像氟苯虫酰胺、氟嘧菌酯、恶唑酰草胺、五氟磺草胺、螺虫乙酯和唑啉草酯等,它们显然已跻身于全球畅销农药行列,这些产品往往是企业进行产品开发的备选品种。

  1996年上市的耐草甘膦转基因作物,将许多除草剂带进了恶梦,20多年过去了,由于草甘膦抗性杂草纷纷告急,为许多除草剂迎来了发展的春天。然而随着耐草铵膦、耐24-滴、耐麦草畏、耐HPPD抑制剂等转基因技术的商品化,未来全球除草剂的市场格局又将重构。

  从1991年上市吡虫啉开始,我们逐渐认识到新烟碱类杀虫剂的市场能量,当吡虫啉和噻虫嗪正勤勤恳恳地争做老大时,双酰胺类杀虫剂已半路杀进,氯虫苯甲酰胺轻松超越噻虫嗪。可谓,长江后浪推前浪,一浪更比一浪高。

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